Sweklej: wejście Torpolu na giełdę to historyczny krok

Sweklej: wejście Torpolu na giełdę to historyczny krok

16 czerwca 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Torpolu w związku z ofertą publiczną akcji spółki. Wpływy z emisji akcji firma chce przeznaczyć na rozwój działalności w Polsce i Norwegii. Zgodnie z prospektem pierwsze notowanie akcji Torpolu przewidziano na 8 lipca 2014 r.

Fot. Torpol

– Wejście na rynek kapitałowy to przełomowy krok w historii spółki. Staniemy się jeszcze bardziej wiarygodni dla zamawiających, pozyskamy środki na rozwój organiczny i będzie nam łatwiej sięgać po finansowanie na realizację bieżących projektów – mówi Tomasz Sweklej, prezes zarządu Torpol.

Kapitał na rozwój

Oferta publiczna obejmie od 1 do 7.400.000 akcji serii B w ramach nowej emisji oraz sprzedaż do 15.570.000 obecnych akcji serii A (akcje serii A należą do Polimex-Mostostal, który na datę zatwierdzenia prospektu jest właścicielem 100 proc. akcji Torpol).

Wpływy z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na: finansowanie kapitału obrotowego Torpol wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski w kwocie około 25 mln zł oraz inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie ok. 15 mln zł oraz na inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.

Intencją Polimex-Mostostal i Torpol jest przeznaczenie do 10 proc. akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych. Pozostałe walory zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 25-27 czerwca 2014 roku. Zgodnie z prospektem pierwsze notowanie akcji Torpolu przewidziano na dzień 8 lipca 2014 r.

Stabilna pozycja rynkowa

Torpol jest czołowym podmiotem na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce. Posiada zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 miliarda złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów). W prospekcie emisyjnym Grupa Kapitałowa Torpol opublikowała prognozę na 2014 rok, zgodnie z którą zarząd Torpol przewiduje wzrost przychodów do 801,3 mln zł w stosunku do 415,7 mln zł w 2013 roku, a zysku netto do 24,9 mln zł z 4,8 mln zł przed rokiem.

Od ponad 23 lat Torpol buduje i modernizuje szlaki i linie kolejowe oraz tramwajowe, dostosowując ich jakość i parametry do nowoczesnych norm. Torpol był m.in. pierwszą w Polsce prywatną firmą przystosowującą linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Obecnie realizuje wiele ważnych projektów, w tym dwa największe prowadzone w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce: budowę dworca Łódź Fabryczna i modernizację linii E75 Rail Baltica. Spółka zdobyła te kontrakty, pomimo że jej oferta cenowa nie była najniższa. W 2010 r. został założony norweski oddział spółki, Torpol Norge, który do tej pory pozyskał kontrakty na tym rynku o wartości blisko 100 mln zł.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej:

16-24 czerwca 2014 r. proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 25 czerwca 2014 r.  ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanych
25-27 czerwca 2014 r. zapisy w transzy inwestorów indywidualnych
25-27 czerwca 2014 r. zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych
do 1 lipca 2014 r.  przydział akcji oferowanych
8 lipca 2014 r. pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW