Wszystkie akcje Torpolu zostały objęte przez inwestorów. Tym samym wycena spółki wyniosła niemal 183,8 mln zł. W transzy inwestorów indywidualnych zapisy zostały zredukowane o ok. 85 proc.
1 lipca nastąpił przydział akcji Torpolu w ramach pierwszej oferty publicznej, w której Polimex-Mostostal sprzedał wszystkie posiadane walory, a poznańska spółka wszystkie oferowane przez siebie papiery nowej emisji. Akcje Torpol znalazły nabywcę po cenie 8 zł, co pozwala wycenić spółkę na 183 mln 760 tys. zł.
– Zainteresowanie Torpolem było bardzo duże, zwłaszcza wśród dużych instytucji chętnych do objęcia istotnych pakietów akcji. Transakcja ta pokazuje, że inwestorzy doceniają solidne fundamenty spółki i wierzą w jej zdolność do generowania zysków w kolejnych latach. Dziękuję im i zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby stale budować wartość dla akcjonariuszy – mówi Tomasz Sweklej, prezes zarządu i dyrektor generalny Torpol.
Inwestorzy instytucjonalni objęli 21.821.500 akcji poznańskiej spółki stanowiących 95 proc. jej kapitału. Natomiast inwestorzy indywidualni objęli 1.148.500, czyli 5 proc. kapitału Torpol S.A. Wielkości te uwzględniają emisję akcji serii B. W transzy przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ok. 85 proc.
Z emisji nowych akcji Torpol pozyskał ok. 59,2 mln zł na realizację istniejących i planowanych kontraktów w Polsce oraz sfinansowanie działalności operacyjnej i inwestycje w sprzęt budowlany w Norwegii. Natomiast Polimex-Mostostal sprzedał cały posiadany pakiet papierów poznańskiej spółki za prawie 124 mln 560 tys. zł.
– To bardzo dobra wiadomość dla naszej grupy, która znajduje się w procesie restrukturyzacji. Torpol uznawaliśmy za perłę w koronie Polimexu-Mostostal i cieszymy się, że inwestorzy dobrze wycenili tę firmę. Dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w tę transakcję – mówi Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.
Zakładany pierwszy dzień notowań walorów Torpol oraz PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 8 lipca 2014 roku.
Przychód Torpolu w 2013 roku wyniósł 415 mln zł, z czego zysk netto 4,8 mln zł. W tym roku spółka prognozuje podwojenie tego wyniku. Przychód ma osiągnąć poziom 801 mln zł, zaś zysk netto 24,9 mln zł.
