Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych przez PKP S.A. dla Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych w ofercie publicznej akcji PKP Cargo została ustalona na 68 zł za jedną akcję.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 20.926.171, co przy uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z planowanej emisji akcji pracowniczych umożliwi PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50 proc. w kapitale zakładowym spółki.
Inwestorzy indywidualni
Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość spółki wynosi 3,0 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP Cargo największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej.
3.600.000 akcji zostanie przydzielone Inwestorom Indywidualnym (ok. 17,2% Akcji Oferowanych). Akcje PKP Cargo otrzyma łącznie około 24.000 Inwestorów Indywidualnych.
- Już dzisiaj możemy uznać ofertę PKP CARGO za krok milowy w historii Grupy PKP. PKP CARGO jest pierwszą, zrestrukturyzowaną i efektywną finansowo spółką z Grupy, która zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten krok przyniesie wiele korzyści nie tylko samej Spółce ale także jej pracownikom, rynkowi przewozów kolejowych i całej polskiej gospodarce. Cieszymy się, że tak szerokie grono inwestorów pozytywnie ocenia spółkę i już niebawem dołączy do grona akcjonariuszy – komentuje Jakub Karnowski, prezes Zarządu PKP S.A.
- Przez ostatnie dwa tygodnie odbyliśmy dziesiątki spotkań z inwestorami w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Jesteśmy zadowoleni z wyników oferty i znaczącego zainteresowania akcjami Spółki ze strony rożnych grup międzynarodowych inwestorów. Z satysfakcją przyjmujemy nowych akcjonariuszy. Bedzie dążyć do tego, aby z nawiązką zrealizować ich oczekiwania w kolejnych miesiącach i latach zarządzając spółką w taki sposób, aby przynosiła korzyści wszystkim naszym akcjonariuszom – mówi Łukasz Boroń, prezes zarządu PKP Cargo.
Inwestorzy instytucjonalni
Od 23 do 25 października potrwają zapisy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje PKP Cargo zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych 25 października, zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji PKP Cargo. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.
29 października nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Na 30 października planowane jest pierwsze notowanie akcji PKP Cargo na GPW.
Akcje pracownicze
Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych Premia Prywatyzacyjna zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Liczba Akcji Pracowniczych oferowanych do objęcia przez Uprawnionych Pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1.485.670 akcji.
